コンサルティングサービス
法律・税務・保険・資産管理が複雑に絡み合う
承継の課題を、6つの専門領域で一貫して解決します。
承継は、
専門領域の
統合で解決する
経営者・資産家が直面する承継の問題は、単一の専門家では解決できません。家族信託ひとつをとっても、民法・信託法・税務・不動産・金融——複数の知識領域が交差します。
KEYSTONEは、弁護士・税理士・CFP・不動産鑑定士など複数の専門家を内部連携させ、バラバラな相談窓口を一本化します。戦略立案から実行まで、プロセス全体をワンチームで担います。
※ 各サービスは単独でのご相談も可能です。まずは現状のヒアリングからお気軽にご連絡ください。
専門領域
家族信託設計
認知症・判断能力低下に備える資産凍結対策。法的拘束力ある信託スキームを設計し、発症前に財産管理権限を確実に移転します。資産規模・家族構成に応じた最適な受託者設定を行います。
詳細を見る →事業承継・相続設計
後継者問題・自社株評価・納税資金確保まで一貫設計。非上場株式の評価引き下げ策、持株会社スキーム、種類株式の活用など、事業の連続性を守る承継プランを提案します。
詳細を見る →生命保険コンサルティング
14社取扱いの独立系コンサルティング。特定の保険会社に縛られない中立的な視点で、納税資金・代償分割・事業保障・役員退職金として保険を設計します。
詳細を見る →M&Aアドバイザリー
病院・クリニック・一般企業のM&Aを全フェーズで支援。候補先選定・企業価値算定・デューデリジェンス・条件交渉・クロージングまで、売り手・買い手双方の利益を最大化します。
詳細を見る →退職金制度設計（企業型DC）
企業型確定拠出年金の導入・見直し支援。掛金の全額損金算入による節税効果と、従業員への福利厚生強化を両立します。既存退職金制度との統合設計も対応します。
詳細を見る →資産運用コンサルティング
退職金・保険満期金・事業売却益など、まとまった資金の運用戦略を設計します。リスク許容度・時間軸・税務を考慮したポートフォリオ提案を行います。
詳細を見る →ご相談の流れ
初回無料相談
オンライン・対面どちらでも対応。約60分のヒアリングで、現状の課題と優先すべきリスクを整理します。
現状分析・リスク診断
資産・家族・事業の状況を詳細に把握し、承継リスクを可視化。専門家チームで情報を共有します。
戦略プランの提案
優先課題に応じた最適解を複数案でご提示。コスト・メリット・リスクを比較しながらご検討いただけます。
実行支援・継続フォロー
戦略の実行フェーズを専門家チームがサポート。税制・法律改正への対応や定期的な見直しも継続支援します。
まずは現状を、
お聞かせください。
初回相談は無料です。どのサービスが必要かわからない段階でも構いません。
専門家がご状況を丁寧に伺い、優先すべき課題を整理します。